Mario Suarez(Miguel Àngelo Solà) acaba e passar da barreira dos 40 anos e , apesar da fama construída como bom profissional do espetáculo, está em crise: Sua mulher, Laura (Cecília Narova), abandonou-lhe: encontra-se numa depressão profunda. Mario busca refúfio no trabalho preparando os ensaios de um filme sobre tango que ele mesmo dirigirá. Durante a busca por possíveis intérpretes e bailarinos, em uma visita a uma milonga, Mario é apresentado a Angelo Larroca (Juan Luís Gallardo) – proprietário do cabaré e mafioso, um dos principais investidores do filme que realizará Mario. Larroca pede a Mario que faça uma prova com sua amante, Elena (Mia Maestro), uma jovem bailarina de grande talento e beleza. Entre Mario e Elena nasce um romance não isento de perigosos ingredientes. É que Larroca não está disposta a perder sua amnte tão facilmente. Constituem a linha argumental as coreografias que tem de ser criadas e que nascem da colaboração entre Mario e seus mais íntimos colaboradores. Mario, junto ao diretor de fotografia e aos diversos músicos e bailarinos que formam sua equipe de trabalho, define os elementos visuais e musicais que necessita para sua obra. Ineviavelmente parte de sua própria vida emerge durante a busca. O tango evocado pelo filme de Saura, nas palavras do próprio diretor, vem para a tela através de "um cenário muito sóbrio e minimalista, que repousa na luz e na cor". E acrescente "música e coreografia são fundamentais para um bom musical... A história deve permabecer simples. Eu sempre tive relação viceral com o tango, que envolve meus sentimento mais profundos".

Sonny é um cidadão de 32 anos, formado em direito, mas que está sempre tentando se esquivar das responsabilidades e pressões comuns à idade adulta. É a ovelha negra do grupo de colegas e passa o tempo todo fugindo da carreira e do casamento, trabalhando meio-expediente, freqüentando o bar temático da vizinhança e comendo de "quentinhas". Até mesmo seu velho amigo e colega de quarto, Kevin aderiu à fase adulta ao pedir a namorada de longa data, Corinne, em casamento. Corinne tem um relacionamento difícil e antagônico com Sonny. As únicas pessoas que apreciam o jeito que Sonny leva a vida é a bonita irmã de Corinne, Layla, uma promotora muito trabalhadora, e o rapaz das entregas. Numa tentativa atrapalhada de impressionar sua ex-namorada e provar que ele está pronto para assumir responsabilidades, Sonny adota o menino de 5 anos, Julian, sob o falso pretexto de ser seu pai biológico. Quando tudo dá errado, Sonny tenta "devolver" Julian ao Serviço Social. Ao saber que terá que deixar a criança no Serviço Social até que encontrem uma família adotiva apropriada, Sonny decide cuidar dele por um período. A vida de Sonny entra num universo desconhecido de noites sem dormir, músicas infantis irritantes e camas molhadas, mas ele logo assume seu papel temporário de pai usando métodos pouco convencionais. O estratagema de Sonny, entretanto, é descoberto pela agência, que comprova que ele não é o verdadeiro pai de Julian. Numa tentativa de manter o menino, a quem aprendeu a amar, e transformar o relacionamento entre eles em algo permanente e de acordo com as leis, Sonny surpreende a família e os amigos ao aprender e aceitar as responsabilidades da vida adulta.